遗产、赠与和继承计划

提高和保障您的财务状况.

你有什么计划吗?

多年来,我们与许多家族合作,关注他们的遗产规划和企业的继承规划. 有时, 我们对这些家庭最有益的hg皇冠老牌就是鼓励他们专注于这些重要的事情. 最常, 我们在客户中扮演着“值得信赖的顾问”的角色,对他们的财务状况和愿望有很好的了解, 以及他们的家庭动态.

多尔顿院长的遗产,礼物,以及继任计划团队

随着时间的推移, 院长Dorton在这些过程中帮助了很多客户,积累了丰富的实践经验. 我们试图从规划过程开始,通过实施和管理计划来增加价值.

在遗产规划中,我们经常会帮助客户做一些事情, 礼物规划, 继任和退出战略规划和管理流程如下:

  • 协助您开发必要的资产和负债信息,以开始房地产规划过程

  • 帮助你思考谁应该扮演重要角色,比如受托人和执行人

  • 帮助您了解不同的送礼策略-他们的税收节省, 操作, 复杂性, 和其他元素

  • 帮助你考虑不同的家庭结构对你和你的家庭是否合适——每个家庭都是不同的, 有自己的目标和价值观吗, 以及它自己的家庭动态

  • 帮助您将您的慈善目标纳入您的计划,并使您的慈善捐赠的税收利益最大化

  • 确保你的捐赠计划能给你留下足够的流动资产来维持你想要的生活方式

  • 如果你有自己的生意, 指导您完成业务继承过程, 这其中包括许多额外的复杂问题——谁将接管领导权,何时接管, 继任的资金将如何筹措, 当一个或多个子女将参与企业经营,而其他人不会参与时,如何实现遗产的“平等”

  • 确定支付遗产税所需的流动性需求

  • 准备 企业估值 需要你的计划

  • 帮助管理你的礼物和遗产规划结构,以确保它满足你的目标

  • 帮助你的遗嘱执行人和家人度过你去世后的难关

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把你的姓名、电子邮件和电话发给我们,迪恩·多尔顿的代表会hg皇冠老牌网站你.